Auch wenn es für viele Gründer anfangs nicht im Fokus steht, kommt unweigerlich der Zeitpunkt, an dem die Übergabe oder der Verkauf des Unternehmens zur Diskussion steht. In der Exit-Phase gilt es, die beste Strategie für den Unternehmensverkauf, den Börsengang oder eine andere Form der Übergabe zu wählen. Das Hauptziel: den Unternehmenswert maximieren und einen reibungslosen Übergang sicherstellen.

Zusammen mit meinem Netzwerk unterstütze ich Sie dabei die nötigen Prozesse zu steuern, von der Planung über die Bewertung und die Verhandlungen bis hin zur Übergabe des Unternehmens.

1. Exit-Strategie & Planung

• Entwicklung einer maßgeschneiderten Exit-Strategie, die zu den Zielen des Unternehmens und der Gründer passt
• Analyse verschiedener Exit-Optionen: Verkauf, Fusion, Börsengang, Management Buyout
• Langfristige Planung der Exit-Phase, um den optimalen Zeitpunkt und die richtigen Bedingungen zu bestimmen
• Vorbereitung für einen potenziellen Verkauf oder Börsengang durch Optimierung von Prozessen und Finanzen
• Definition der Erwartungen an den Exit (z. B. Verkaufspreis, Steueroptimierung, Übergabe an neue Eigentümer)

2. Unternehmensbewertung & Marktanalyse

• Durchführung einer detaillierten Unternehmensbewertung zur Bestimmung des Unternehmenswerts
• Identifikation und Bewertung potenzieller Käufern
• Analyse von Markttrends, um den besten Zeitpunkt für den Exit zu bestimmen
• Steigerung des Unternehmenswerts vor dem Exit (z. B. durch Optimierungen, Umsatzsteigerung)

3. Verkaufsprozess & Verhandlungen

• Unterstützung bei der Vorbereitung von Verkaufsunterlagen 
• Beratung während des Verkaufsprozesses, einschließlich Due Diligence, Vertrags- und Preisverhandlungen
• Sicherstellung einer fairen Bewertung des Unternehmens

4. Steueroptimierung & Finanzplanung

• Beratung zur Steueroptimierung
• Planung und Beratung zu persönlichen und unternehmerischen Steuerrisiken im Hinblick auf den Exit
• Erstellung eines detaillierten Finanzplans zur Sicherstellung einer optimalen Nachfolgeregelung und des Cashflows nach dem Exit
• Beratung zu möglichen Investitionsmöglichkeiten nach dem Exit, um das Vermögen zu schützen und zu vermehren

5. Exit-Management & Übergabe

• Beratung und Begleitung bei der internen Kommunikation des Exits gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Partnern
• Entwicklung eines Übergabeplans, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten
• Begleitung von Übernahme- oder Management-Buyout-Prozessen zur Sicherstellung der langfristigen Stabilität
• Coaching für die Gründer oder Führungskräfte zu den emotionalen und praktischen Aspekten des Exits

6. Management Buyout (MBO) & Mitarbeiterbeteiligung

• Beratung bei der Durchführung eines MBO
• Entwicklung von Modellen zur Übergabe des Unternehmens an das bestehende Management oder Mitarbeiter
• Verhandlung von Beteiligungsmodellen und Übergabebedingungen für das Führungsteam

7. IPO (Initial Public Offering) – Börsengang

• Unterstützung bei IPO, einschließlich der Optimierung von Unternehmensstrukturen und Finanzberichten
• Begleitung bei der Erstellung des Prospekts, der Finanzdokumentation und der rechtlichen Anforderungen
• Unterstützung bei der Preisfindung, der Marktkommunikation und der Organisation der Investoren-Roadshows

8. Rechtliche Beratung & Vertragsgestaltung

• Unterstützung bei der rechtlichen Strukturierung und Vertragsgestaltung während des Exit-Prozesses
• Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen während des Verkaufsprozesses
• Unterstützung bei der Verwaltung von geistigem Eigentum im Zusammenhang mit dem Exit

9. Kommunikation & PR während des Exits

• Entwicklung einer Kommunikationsstrategie für die Zeit während des Exits 
• Begleitung bei der Darstellung des Exits in der Presse und in der Branche, um das Unternehmen im besten Licht zu präsentieren
• Beratung zum öffentlichen Image nach dem Exit